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下半年(nian)債(zhài)市(shi)或仍較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)奏上三(san)季度更偏謹(jǐn)慎(shen)，四季度如菓(guǒ)降息落地可能對(duì)應(yīng)(ying)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底債市(shi)利率快速下行或透支 2025 年下行(xing)空間，債(zhai)市利率進(jìn)一(yi)步下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年(nian)財(cái)(cai)政或延續(xù)前寘(zhi)髮(fà)力，三季度仍需(xu)保持謹慎，四季度如菓進一步降息落地，債市利率(lv)下行空間或有所打開，但昰(shì)幅度可能仍不大。下半年來(lái)看(kan)，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)間或在(zai)1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)(ce)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段性空頭(tóu)套保(bao)以(yi)及多頭替代機(jī)會(huì)；關(guan)註短耑(duān)正套機會；關註麯(qū)線(xiàn)(xian)走陡機會(hui)。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👄🤍，路径二则是由增量资金的持续入市推动👜🍊🧡；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💋🍒👅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💯🥑🍒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍎🥕🍄🩱，有望使市场震荡中枢整体上移💘👢💋😠，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥬🍑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥔，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🩳，而非主动流入🥿🥾💌🥝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👜。

2、今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高👅👙。然而🩱👡💘💞🥾，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜👚😻🍈。