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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有(you)望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月(yue)和(he)2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观(guan)高频数(shu)据和新增政策的(de)催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策(ce)明显转向积极(ji)，全(quan)国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点(dian)，二季(ji)度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指(zhi)标(biao)（比如PMI）也从(cong)2020年疫情(qing)后持续上行。

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6月9日，巨子(zi)生物公布(bu)，公司控股股东Juzi Holding计划(hua)自本公告日期起三至六个月(yue)内增持公(gong)司股份，增(zeng)持金额不低于2亿港元。6月26日公司公(gong)告称(cheng)，自6月9日发布增持计(ji)划后，截至本公告日期，控股股东Juzi Holding于市场内合共购入1，056，600股公司股份，增持金额合计约为(wei)5350万(wan)元。Juzi Holding可(ke)能会根据市场状况和(he)适用的监管要求，不时进一步增持本公司股份。

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1、許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言(yan)更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)(ceng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)(yu)去年底相比已(yi)有所改善。未(wei)來(lái)隨(suí)着企業(yè)(ye)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有(you)機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流(liu)。今(jin)年以來，各領(lǐng)域上市企業(ye)業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈(ying)利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

2、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能(neng)预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关(guan)注“金(jin)九银十”旺季(ji)，但同比增长有限(xian)，外需受(shou)印度BIS延后(hou)的影响(xiang)，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警(jing)惕中美贸易战的(de)反复。整体来看，PVC将延(yan)续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但(dan)从估值上(shang)来看，基差和月差结构的已经逐渐缩(suo)小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。