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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍆💓，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👛🥕🍄👝🥿。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍈🍓。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍊💌🍎👜，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👄🍇😈👡💗。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量👗🍒🥔，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用👝💗💞、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变😈🥭、低空经济、半导体自主可控🩰🍇、军贸出海提速等。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对(dui)突出，更有个别(bie)产品规模超千亿元。Wind数(shu)据显示，截(jie)至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深(shen)300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中，还有易方(fang)达沪(hu)深300ETF、华(hua)夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的(de)规模也超千亿元(yuan)，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🥦👄。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🥝🍈，但达科认为门槛仍然很高。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开😠🥿💗🍌🧅，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👙。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🩳🥔🍏👅。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💝👚💕，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍌🍒💋。医药领域方面🍍🍋🍊👚，创新药是核心主线👄🧡，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥝，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、资本市场方面，6月(yue)主要围绕(rao)6月18日陆(lu)家嘴金融论(lun)坛宣布(bu)的(de)相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八(ba)项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在(zai)上海设(she)立数字人民币(bi)国际运营中心；在(zai)上海“先行先试”结构性(xing)货币政策工具创新等。