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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔🥔👚🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡🥔，使得即将到来的中报业绩期👝🌽👿👙🥭，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇🍇，但是预计在积极财政政策的支持下💟🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈🥕😡，资产荒趋势依然存在🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👢🍋🍅🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👝💯🥬🌽💟。风格方面💞🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看💞💟，7月科技风格占优的可能性较大💔。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预(yu)期是该(gai)阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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2、该法案的(de)成本一直是财政保守派面临的一(yi)大问题(ti)。由于(yu)议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案(an)中的(de)多项支出(chu)削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。