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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🍆👅💖、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🥻👙🥭，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥕🎒🍒，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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本(ben)节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告(gao)日期存在滞后(hou)关系(xi)，为保证机构调研信息(xi)的及时(shi)性，本节仅以最近(jin)7日内已公告的机构(gou)调研事(shi)件为样本，简称为(wei)“本周”。

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下(xia)（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)(zhang)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好(hao)兩(liǎng)箇(gè)先(xian)決(jué)條(tiáo)件，基于(yu)此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)(xiang)，比如(ru)海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月(yue)超額(é)收益的主(zhu)要(yao)來(lái)源之一。

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景气方(fang)面，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工(gong)程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气(qi)价格上行。

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1、機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)(lai)看，本週受到機構關(guān)註程(cheng)度最高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)(liao)（144傢）、京北方(fang)（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)(ye)（64傢）。

2、“市场开始关注(zhu)一些(xie)更积极(ji)的增(zeng)长因素，” 太阳信托银(yin)行（Truist）联席首(shou)席投资官基思・勒纳表(biao)示(shi)，他提到了特朗(lang)普总统的税收法案(an)最终通过、放松监管的举(ju)措以及预期(qi)中的降息。“所以(yi)我(wo)认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”