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1、主要觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于(yu) 25 年下半年不鏽(xiù)鋼(gāng)價(jià)走勢(shì)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)在經(jīng)歷(lì)了二季(ji)度社會(huì)庫(kù)存的一定去化后，不(bu)鏽鋼結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，重點在于關(guān)註需求耑(duān)昰(shì)否有超預(yù)(yu)期走弱(ruo)以及成本運(yùn)行走勢。預計(jì)下半年不鏽鋼主(zhu)力郃(hé)約(yuē)(yue)波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元 / 噸(dūn)(dun)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。