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1、宏观🧡🍏💗。海外方面🩱，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍍🍍。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是👢，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🥝🍄🍍🍊，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🧅，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍅😻，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥾，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🍈👝，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍉🥾，美国滞涨风险不能排除🍑，三季度经济数据可能逐步显现🍎🍎🍌，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍈🍍🍏💕，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💗。国内方面🍆👄👿，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👝，但地产投资持续拖累🍆🍊🍏，消费者信心偏弱🥾，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💘。

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1、外盘：25年上半年(nian)，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走(zou)势出现分化，小麦强玉米弱。上(shang)半(ban)年国际谷物市场围绕出(chu)口、面积、天气等(deng)不确定(ding)性因素(su)展开。5月初，受不良天(tian)气影响，美麦恢复上涨，区间上移。进(jin)入到6月份，天气担忧(you)减(jian)弱，美麦收割进(jin)展顺利，麦价下行。与小麦表现(xian)不同的是，3月末种植(zhi)意(yi)向报告确认美玉米面积显著增加，种植期(qi)天气良好，美玉米遇阻回落。其后，因(yin)优良(liang)率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现(xian)，玉米期价加速下行。在这个(ge)过(guo)程中(zhong)，玉米下跌(die)拖累小麦下行，谷物(wu)价格(ge)区间下移。

2、何涛：小鹏汽车(che)到后期做文化建设很费劲，人太多了，传达到一线很难。比如(ru)小鹏汽车的文化之(zhi)一是 “简单(dan)”，结果(guo)一线的销售(shou)店长开除员工，员工要告状，“公司文化不(bu)是简单吗？要(yao)开除我(wo)？好复杂”。