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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个(ge)维度判(pan)断(duan)业绩修复的(de)领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金(jin)属(shu)、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”，强调“我(wo)们每天都要刷牙洗脸，打扫卫生，洗(xi)盘洗碗洗衣服，党的(de)建设也要做这(zhe)些事情(qing)”。

2、在整体信用周期难以大(da)幅修复，即整(zheng)体经济或(huo)市场回(hui)报有(you)限的(de)情况下，投资(zi)者更追求“回报(bao)”，要(yao)么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行(xing)业(ye)角度(du)都可以(yi)体现在ROE的变化上。今(jin)年表现好的板块如新消费(fei)、科技硬件、软件(jian)服务、媒体娱乐(le)无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则(ze)至少需要ROE维持稳定(ding)，而ROE下行的板块如建材、石(shi)油、煤炭等恐怕连分红角色也(ye)难以承担。