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下半年美(mei)国经济增长可能进(jin)一步放缓，主要受到关税(shui)政策不(bu)确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息(xi)会议(yi)对(dui)经(jing)济预期(qi)的调整进一步显示了未来的(de)滞胀风险。相(xiang)比今年(nian)3月的预测，6月的经济展望中(zhong)，美联储进一步调低(di)了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业(ye)率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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在印尼，他们要同(tong)时面对三类对(dui)手：强势日系巨头如本田、雅马(ma)哈；印尼本地初创公司，叫得上名号的(de)大概有 10 家；同样(yang)野心勃勃的中国同行们，雅迪、爱玛、台铃、九号等(deng)已经(jing)从电动自行车进入摩托(tuo)车(che)领域，传统摩托(tuo)车企业春风动力、钱江开始往电动转(zhuan)型，还有至少(shao) 100 家中国两轮车创(chuang)业(ye)公司已(yi)经在印尼注册了商标。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出(chu)我们预期。1）短期催化主(zhu)要来自于分(fen)母端。近期联储降息预期(qi)提升、人民币汇(hui)率升值及以伊军事冲突趋(qu)平稳，特(te)朗普访华预期等因(yin)素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速(su)跟随，此外从银行板块6月中下(xia)旬以来(lai)的加速行情推测，险资资金入(ru)市进程(cheng)也可能有(you)所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🧡🩳，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🤬、质量类指数相对占优的格局。总体来看👝，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👅、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看💓🤬，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🥻👅👛😻，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和💞💝😠，市场重回到反弹的态势🥦，并且完成了多个指数的突破👚。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。