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（二）电解铝：宏观内(nei)需相对偏弱，出口韧性持续性(xing)存疑，下半年国内政(zheng)策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实(shi)际(ji)关税并(bing)不明朗阻碍降息，市场波(bo)动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更(geng)需关注实(shi)际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年(nian)初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝(lv)贸易链(lian)条转移(yi)的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比(bi)增(zeng)长。预计 2025 年供应量 4655 万(wan)吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约(yue) 2.21%。全年(nian)平衡上预计累库 32 万吨，但(dan)阶段性库(ku)存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎(shen)对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能(neng)性(xing)的考虑）。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振👡、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长💔。从社零表现来看，粮油食品🩲🩱👚、家电👗💔、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🩱🥑，相关领域盈利有望持续改善。

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1．供给端，2025年下半(ban)年国内丁二烯(xi)行业有58万吨/年(nian)的新增装置投产计划，同时三季度(du)远(yuan)洋船货(huo)有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半(ban)年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检(jian)修方面(mian)来看，燕(yan)山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划(hua)内检(jian)修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年(nian)预计检修装置数量明显(xian)减少(shao)。

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1、近期，A股新股市场保持活跃态势🌽💋👙。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。