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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎🧄，财政指数的发力和消费的韧性👅👘🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝👠🍉💌，在科技💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎👅🍇🥿，但是预计在积极财政政策的支持下🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄。在流动性和增量资金方面🍉🥬👡，目前利率仍处于较低水平🎒，资产荒趋势依然存在。上半年💗👝🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈，进一步积累了今年的赚钱效应👜💝，这为指数后续突破上行🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👛🥿，我们称之为牛市阶段II💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌🍎💛，7月科技风格占优的可能性较大🥑😠。

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中(zhong)国人民银行货币政策(ce)委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日(ri)召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出(chu)要引导大型(xing)银行发挥金融服(fu)务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定(ding)发展。有(you)效落实好各类结(jie)构性货币政策工具(ju)，扎实做好金融“五篇大(da)文章”，加力支持科技(ji)创新(xin)、提振消费，做好“两重”“两(liang)新”等重点(dian)领域的(de)融资支持。用好证券、基(ji)金、保(bao)险公司(si)互换便利和(he)股票回(hui)购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持(chi)民营(ying)经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一(yi)步(bu)打通中小(xiao)微企业融资的堵点和卡点。着力推动(dong)已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房(fang)地产市场稳定态势，完善房地产金融基础(chu)性制度，助力(li)构建房地产发展(zhan)新模式(shi)。切实(shi)推进金融高水平双(shuang)向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险(xian)防控能力。

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