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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中(zhong)縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)(bi)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在(zai)近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人(ren)民(min)幣滙(huì)率與(yǔ)(yu)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定(ding)大勢的主(zhu)變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)(yang)沿着我們及近(jin)期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)(dian)新(xin)等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)。滙率將(jiāng)決定后(hou)續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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曾女士在举报中称🥾👢🧡，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米💗👠🩲👘，另有8处商铺👄👿👗🌽🤬，总面积超过6000平方米，她前夫名下的现金理财数百万元🥿🍉👞，他们家是全屋名贵红木家具💛，有大量字画收藏品👿，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱💘💟🥑🍌，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间🍒💕💞。”

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💟🥭。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💌🥾👡🍉，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍌🥝。向后看👙，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、A股换手率🥾💋、成交额上行。截至6月27日💓🥭🩰🩱，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

2、在需求回升带动下🍅🍏🧡，企业生产活动保持稳定扩张🥬💔💕，企业原材料采购活动也相应有所扩张🥦，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🌽。结合来看🩳🍉👿👜，6月份💛，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好。