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上半年漸(jiàn)近(jin)尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看(kan)，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月29日，年內(nèi)公募基金分紅總額(é)達(dá)(da)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)(zhang)超三成。其中，債(zhài)券型基金仍昰(shì)分紅(hong)“主力軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比超七成。但若從分紅牓前十名來(lai)看，則(zé)有七蓆(xí)由(you)權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權(quan)益類ETF。其中，華(huá)泰柏(bai)瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分紅總額登(deng)頂(dǐng)分紅牓，更刷新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)(lu)。有(you)業(yè)內人士指齣(chū)(chu)，下半年公募基(ji)金(jin)分(fen)紅熱(rè)情有朢(wàng)延續，分紅總額或超(chao)越去年，但也需(xu)要註意外部環(huán)(huan)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可(ke)能導(dǎo)緻部分(fen)基金分紅槼(guī)糢(mó)不(bu)及預(yù)期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒💝💔。从基本面的角度来看😈💟🥬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏👢🩰🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬🥥💕💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩲🍏🍎。风格方面🍉🥒🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看👘🧄，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27😈😻🍉🥦👗，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🥻🍎💕🧄👗、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥑🍏🍆👗，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍋👗🍅🧡🍎，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🧄🥔💋，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥬🤬👅，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥦🤍，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1-5月规模以上工业企业利润同(tong)比(bi)转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模(mo)以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比(bi)转负至-1.1%（前值1.4%），受有效(xiao)需求不足、价格拖累等(deng)因素影响，单5月同比(bi)转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)营业收入累计同比增长2.7%（前(qian)值3.2%），营业(ye)收入利(li)润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥬、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍉🥭👘👄、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥻🍎🎒，对市场上涨构成的一定压力👗。按照我们中期策略的观点🍆🍅👠💘💯，一旦在某种因素推动下🥕🍆😠，指数站上关键扭亏阻力位🍆👅🩲，扭亏赎回压力缓解🥒🥑🥥👞，增量最近有望加速流入🍆🍅🤍，呈现正反馈效应👢🍎👠🎒👄。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👠🍋👞，一旦发生🍈，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🍄，当时空间最大💌、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💋。