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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍊🎒🍅；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍒🍍🧡🍉。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍌👙🤬，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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下周（6月30日(ri)至(zhi)7月4日），将有1只新股可申购(gou)。拟于下周二（7月(yue)1日）申购的同宇新(xin)材，主营(ying)业务为电子树脂的研发(fa)、生(sheng)产和销售，主要应用于覆(fu)铜板生(sheng)产。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👅🥻🍌🤍，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💓🍏🍇😈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍋👘🥾，后续建议关注半导体👛🩰、电池（固态电池主题）👿🍇、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍌👘🥾；而另一方面👄，资金脉冲加速🍅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💌🥑，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍒👿、国产算力链🌽👚，以及近期明显涨价的存储、小金属😈。

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公司表示，本次检修计划(hua)是根据本(ben)套(tao)甲乙酮(tong)装置(zhi)的(de)运行周期提出的，并(bing)已做好充分事前准备工作，将确保检修工(gong)作安全、环保、高效进行。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少(shao)甲(jia)乙酮产品产量，不会对公司全年生产经(jing)营计(ji)划的完(wan)成及经营业绩产生重大影响。

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1、6月27日，央行召开第二季度(du)例会。从(cong)会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到(dao)“贸易(yi)壁垒(lei)增多”，“物价持续低位运行(xing)”等。2）对(dui)货币(bi)政策定调中，提到(dao)“灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市(shi)场流动性有望继(ji)续保持相对宽松的(de)状态，如(ru)果增量政(zheng)策能够继续落地(di)，将对市场情绪形(xing)成进一步提振。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北(bei)证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易情绪方(fang)面(mian)，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极(ji)区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北(bei)证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大(da)股指(zhi)期货主力合约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整(zheng)体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。