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展望7月🧡🥦，市场可能会呈现指数突破上行🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏🍑🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲🥿，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💘😡🥭👛🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚💛💓😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥🍏。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒🍎，进一步积累了今年的赚钱效应👗🍑💛🥕，这为指数后续突破上行👠🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩳💟🍍🩰。风格方面🥬👚💋，从当前景气趋势和产业趋势来看👜😡🍌，7月科技风格占优的可能性较大🥭🧡🧅🍏。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月(yue)企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上(shang)市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)(hui)落。

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展望后市🎒👘🍊🥿，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💓，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍓🥑👞😈🍄。

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6月美联(lian)储决定继续将(jiang)联邦基金目标利(li)率区间维持在4.25%-4.5%，如期继(ji)续暂停降息。从降息(xi)指引来看，美(mei)联储仍保(bao)持年(nian)内两次降(jiang)息预期。不过相(xiang)比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加(jia)至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出(chu)美联储内部对降息预期的分(fen)歧。展(zhan)望未来，鲍威尔提到，只要经(jing)济稳固，只要能够(gou)维持当前(qian)的劳动力市场(chang)和不错的增长(zhang)，以及通胀下降(jiang)，正确的做(zuo)法就是保持(chi)现状，保(bao)持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、在覈(hé)心産(chǎn)品的帶(dài)動(dòng)下，該(gāi)(gai)公司股價(jià)從(cóng)3月中旬的29.8元/股一路飇(biāo)陞(shēng)至4月底(di)的55元/股坿(fù)近。6月份，隨(suí)着(zhe)公司宣佈(bù)泰牠(tā)西普新適(shì)應(yīng)癥穫(huò)批，用于治療(liáo)重癥肌無(wú)力，泰牠西(xi)普的專利權(quán)期限延長(zhǎng)至(zhi)2032年6月，而且該藥(yào)穫得歐(ōu)(ou)盟孤兒(ér)藥資格認(rèn)定(ding)后，受多箇(gè)利(li)好(hao)消息影響(xiǎng)，榮(róng)昌生(sheng)物A股股價持續(xù)上探至72元(yuan)/股坿近，市值一度攀陞至400億(yì)元。

2、有一次爬 7000 米雪山正遇到暴风雪，前面一批两个(ge)人(ren)生死(si)未卜，我们停在半山(shan)腰讨论还要不要继续。同行的人犹豫，我说(shuo)上，给他们分析情况，第一，我们有专业向导，第二，我们已经(jing)花了两星期，千辛万苦到这，这样回去肯定遗憾。你肯定要讲乐观(guan)情况(kuang)、讲别人的(de)痛点，不(bu)能说 “死的概率很低”，要说 “大家都花了不(bu)少钱才爬到这(zhe)”。爬山挺贵的。