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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞，科技非银等进攻性板块占优的格局👛💌🍉🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥕🍉🧄🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗🩰💛🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压💕💞🍎💟，但是预计在积极财政政策的支持下💕🥭😈，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💝。上半年🍉💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍍👠🧄，这为指数后续突破上行🥿👝👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🥿，类似现象在2020年也出现过💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、总体来看(kan)，牛市阶段(duan)I，以存量加仓为主(zhu)，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位(wei)的存在，在被(bei)套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体(ti)增量资金会比较有限。