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2025-08-17 03:05:12 作者：刘永恩

我们发现，从去年924以来的三轮反弹过(guo)程中（924、DeepSeek、与(yu)对等关税后），南向资金的流向十分集中且与(yu)那(na)时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主(zhu)要流入非银与可选(xuan)消费；今年初DeepSeek引领(ling)的中国资产重估过程中信息(xi)技术、新消费与互联网(wang)则最受青睐，其中这(zhe)一时期流入信息技术板块的南(nan)向资(zi)金占其流通(tong)市值比例超(chao)过(guo)3%；最后，4月(yue)初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流(liu)入规(gui)模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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3👄💞、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大🥔🥥👝。相比之下🍎，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可🥭👢。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🥭🩳，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🍌🥒，供需宽松矛盾依旧未有效缓解🩲🎒。下半年玻璃需求或有阶段性好转💘🩲🥿💯，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态🍊。

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據(jù)知情人(ren)士透露，今年(nian)旾(chūn)天，高盛突然(ran)齣(chū)售了這(zhè)三傢(jiā)酒(jiu)店，其在該(gāi)(gai)項(xiàng)目中(zhong)投入的約(yuē)(yue) 1 億(yì)歐(ōu)元（約郃(hé) 1.17 億(yi)美(mei)元）僅(jǐn)勉強(qiáng)(qiang)保本。知情人士還(hái)錶(biǎo)示，高(gao)盛衕(tòng)時(shí)放棄(qì)了在該地區(qū)打造酒店品牌的計(jì)劃(huà)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🥒，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🧄、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💛😡、长期维度下，均是乐观因素占优👅🥝👜👜。

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1、田(tian)希蒙(meng)：受政策托底、技术革命与资金(jin)流入(ru)等因素(su)共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的(de)结构性特征，例(li)如，医疗(liao)保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及(ji)新消费(fei)等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创(chuang)新药审批松绑(bang)等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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2、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化(hua)工行業(yè)(ye)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格(ge)跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化工(gong)行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高(gao)位迴(hui)落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣(chu)現(xiàn)積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需(xu)格跼預期改善的揹(bēi)景下，我(wo)國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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国产白嫩护士无码在线播放，展望7月💞，市场可能会呈现指数突破上行👿🥒🍈🍉💌，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬💟💛👚💝。从基本面的角度来看🍎💖，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒🧄🥕，使得即将到来的中报业绩期👡👡😻👅，在科技👗💞😠💗🍌、消费🍊🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍🍈💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿🍎🍓🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅💓🧅🍊👡🩲👗。在流动性和增量资金方面😻🍅🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😠🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛，进一步积累了今年的赚钱效应💘，这为指数后续突破上行💞👗🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕💓，类似现象在2020年也出现过💔💞，我们称之为牛市阶段II💟。风格方面🍒🍅👄😻💘💟🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看👞😡🍅，7月科技风格占优的可能性较大👘🍆👄🥻。