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而一年(nian)之后——在2025年(nian)的年中之际，全球货币政策(ce)又(you)几乎因需应对特朗普政策所(suo)带来的(de)“通胀上行与经济增速(su)下行”的双重风险而(er)陷入瘫痪。这正(zheng)成为在辛特(te)拉山(shan)顶(ding)度假胜地参加讨论的所有央行行长(zhang)，都需面临的权衡取舍(she)难题(ti)。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确(que)定风险(xian)。

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