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🏮行业配置层面👅🍆👿👅💗，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🎒👜，善用赔率思维👅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍈🍄🥝，分别以25/3/20🍄😈💕🧄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍑🍈👡。以月度-季度维度的轮动视角看👜👿，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👿、电池（固态电池主题）🥦、电网设备、工业金属👢、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥔👙，也需警惕银行板块的短期波动风险🧄💝🎒。胜率方向👜，结合估值👝👜🍊、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💓💛🥥，行业层面优选光模块/PCB😠🧡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👞🍎🥿💌、小金属。

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谈及此次“撤单”原因，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO。

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