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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低于美(mei)國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生(sheng)指數2025年預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲(wèi)11倍，預(yu)測(ce)市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普(pu)遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)(jia)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄(zhai)。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)國際(jì)投資者(zhe)重估港股科(ke)技(ji)龍(lóng)(long)頭(tóu)的長(zhang)期價值。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🍆、调仓周期以及对仓位的控制👙🧅🍏，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🌽😻🧡💝。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1😡🍆💋、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少🥥🩳👛，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少😈🧡👛😈，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地🧡🍏💔💋，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多🍌🍏💯，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置👘💌👝，由于长期亏损，投产或有推迟的可能🥒，因此供给边际增量有限💛🩲🥾🍏，但产量仍是近5年最高水平。

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以(yi)及中东局势的进一步(bu)演(yan)变。最新来看(kan)，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这(zhe)将(jiang)影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下(xia)调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不(bu)过整体来看俄罗斯能源的供(gong)应和出(chu)口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以(yi)问题继续扰动红海，原(yuan)油运(yun)输绕行(xing)已(yi)成为常态。伊以方(fang)面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍(reng)未达成，届(jie)时伊朗(lang)的原油的(de)生产以及(ji)出口将面临不确定性，影(ying)响供应预期。在6月中下(xia)旬展开(kai)的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下(xia)半年(nian)面临(lin)的最(zui)大(da)的计价因素之一。

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1、目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点。“企业🍇💋🍈、科研机构和医院同处一个园区💗💋，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流😈👅💞，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今🧄，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作🍏💘🍏🍄，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术🩱。

2、目(mu)前来(lai)看，全球贸易和关税冲突(tu)迎(ying)来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者(zhe)延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市(shi)场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋(qu)于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。