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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥦🍎🥔。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💓，流动性环境改善🤬💘，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💘🍎，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍎🤬，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍑💌😠。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍋🌽，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🤍🍏🍅🩳。

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儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)市場(chǎng)(chang)註意力正(zheng)迴(huí)到經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上(shang)，但石油市場仍未從(cóng)以巴(ba)衝(chōng)突(tu)的影響(xiǎng)中完全恢(hui)復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原(yuan)油的(de)隱(yǐn)含波動(dòng)(dong)率已降至 6 月初的水平，其(qi)偏度持平(ping)，錶(biǎo)明市場沒(méi)(mei)有看漲(zhǎng)或看跌(die)的偏曏(xiǎng)。不(bu)過(guò)，在標(biāo)普 500 指(zhi)數(shù)漲至峯(fēng)值使(shi)得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波(bo)動的溢價(jià)相對(duì)于(yu)股票而(er)言仍保持在更高水平。

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展望下半年，地产施工端复苏(su)仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性(xing)下行。基(ji)建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋(qu)势，需(xu)要“两新(xin)”等政策进一步加(jia)码支撑。直接出口将(jiang)维持高位，但对钢价难形成上行驱动(dong)。供(gong)给端看，行(xing)政限产落(luo)实节奏尚未有定论，目前核心(xin)因素(su)仍在(zai)于(yu)下游需求韧性和炉料供给增量。按当前(qian)钢厂利润和下游(you)库存走势，下半(ban)年产量预计窄(zhai)幅波动(dong)。

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2、基金业协会最新数据显示🧄🩲，截至2025年5月🍆🍏🩰👠🥕，私募基金管理规模5.54万亿元👙，管理只数8.4万只👜👠🥾，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。