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付倍佳：上半年😠🎒💘，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB🍋、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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6月中国轻纺城日均(jun)成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月(yue)空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比上(shang)行(xing)，但增幅(fu)有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排(pai)产量环比均下行。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性💋👢🥿，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大💔💋💯💛，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑💗💓🤍🤬🥿。一方面👄，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大💔，并推升美联储降息预期💘。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动💔👘，风险 偏好或先稳后降。

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1、周六报道称，共和党领袖曾试图通过法案最新版本中的几项条款争取穆尔科斯基的支持🥾👡👢。如今其中两项关键条款被否决，目前尚不清楚穆尔科斯基在法案最终表决中会如何投票。

2、下半年(nian)美国经济增(zeng)长可能(neng)进一步放缓，主要(yao)受到关税政策不确定性对美国需求(qiu)和(he)投资(zi)的抑制，且6月美联储议息会议对经(jing)济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险(xian)。相比今年3月的(de)预(yu)测，6月的经济展望中，美联储进一(yi)步(bu)调低(di)了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核(he)心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。