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周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价🥦💘🥻，让油价在近三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象，地缘炒作暂时退场，接下来一段时间资金将进一步权衡现阶段的消费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速增产🥾🧄，市场注意力将再次转向供应层面的变化🍅🥑，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求支撑，注意节奏把握。

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▶ 结合(he)工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容(rong)护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍊，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💋👠。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍏🩲💘。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥕，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥻👄🍒。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍋💛，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥑👘😡🌽🥥，是盈利很强的牛市🤍，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👅🩰，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😈🍎🍓💖，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👅👿。

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1、劳动力市场(chang)降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关(guan)键部分，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报(bao)告更受瞩目。经济学(xue)家预计，报告将显示美国6月(yue)非农就业人数增(zeng)加11.6万，低(di)于(yu)5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%。

2、应共和(he)党人的要求(qiu)，以当(dang)前政策为基准估算，该参议院法案在(zai)未(wei)来十年内的成本(ben)为 5076 亿(yi)美元。该党的议员(yuan)们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税(shui)减免(mian)政策，并将(jiang)其成(cheng)本计为零。