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今年六月末非金融及两油万得(de)全A绝对估值水(shui)平为(wei)22.09X（处于2010年以(yi)来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息👅🍒💓🍓，大幅缓解市场地缘政治担忧😠，原油价格显著回落🥕🍌🍎，带动通胀预期下降💕👄🍆，流动性环境改善👡🥭👙，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥔，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🩲🍇🍆🥝，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🍅🍈，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥒。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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本周全市场股票池中🍄，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💟🧅🍎🥬🤬、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告🥒😠，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易🍉🧄🍄，公司将具备在高端滤波器🍄🍈👛💗、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力🍓🧅🎒🩱🍎，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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1、6月重(zhong)要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元(yuan)，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值(zhi)133億(yi)元明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)(zhao)截至(zhi)2025年6月(yue)27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解(jie)禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年(nian)6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢(mo)來(lái)看(kan)，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到(dao)2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未(wei)來重要股東(dong)二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有(you)朢(wàng)小幅迴陞。

2、经中央军委批准🧄，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🩲🍏🥾🍑，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。