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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼🍆。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加💗😡🥒，关注印度和中国是否有超额采购🤬，推动棕榈油产地压力提前消化🤍，这将决定油脂下方空间🌽🥔👞🍄。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆👞👞、油菜籽远期采购量节奏偏慢🥥，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🍈，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况💛💌👞🥻，决定了国内油脂基差的高度👙🌽🍅。油脂震荡偏强思路对待。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👝💯👚🍆，资金面整体宽松🩲，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥭💔👝🥝。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👠。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💓🧄🧡🍆；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👚👿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥿👿；IPO发行规模小幅回落🍓🍈👛，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😻🥔。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、最終6月(yue)的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化(hua)、貴(guì)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外(wai)芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有(you)色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍(jun)工領(lǐng)漲。

2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频(pin)数(shu)据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突(tu)破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋(qu)势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。