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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍄🍎🍌🍑。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右😠，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🍉，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平😠🍍💕🥬🍋，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🧅，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🍋🥿，若发运没有明显下降👠🎒，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💖，预计四季度铁矿累库压力明显增加🥾🍅。综上所述💋，全球供应释放低于预期🍄🍊💛，但预计四季度需求端受政策影响💔🥑，存在分化💝💘🤍，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥑，同时若粗钢压减政策落地😻🥝💗🥔，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、腾景科技3月3日披露投关活动记录(lu)表，在AR领域，公(gong)司专(zhuan)注于(yu)底层光学技术的开发及(ji)应用(yong)，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方(fang)面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了(le)合作关系(xi)，已有几何光波导片等少量精(jing)密光学元组件产品应用于AR眼镜(jing)光学系统中，AR近眼显(xian)示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成(cheng)产品开(kai)发并持续迭代，部分(fen)AR光机产品进入(ru)小批量生产阶段。

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