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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上(shang)市，上市首日较发行价大(da)涨500%，次日继续上涨接近20%。

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截至2025年6月27日🍄🩱，宽基指数来看🤬🧅👜🍎，上证指数、沪深300👘🥦🧄🍎🥾、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🩰🍒👙。具体来看🥿🩱，1）总量政策方面🍓👢，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍌😈👡，在陆家嘴金融论坛上💖🥕🧄🥝，央行🍑🍆💓👄👞，证监会🍅，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🥝👠，6月围绕新质生产力🥾，数字经济，整治内卷等政策持续发布🤬👄🥦🧄。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧄🍉🍈，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😻🍑，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩲🍄🍏，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥦，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👘，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👜👗、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥕💘🥝；而另一方面，资金脉冲加速👗、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥬🩱🥾🥾。胜率方向🍏👅🧡💗，结合估值🍒🌽🧄、拥挤度位置😻💌，短期风格层面继续关注科技🥿👚👡，行业层面优选光模块/PCB👘💞、国产算力链💔🍎🥕👚，以及近期明显涨价的存储、小金属🍄🍆🍍。