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油脂(zhi)市場(chǎng)中，椶櫚(lǘ)(lv)油産(chǎn)地仍有庫(kù)存壓(yā)力，拕(tuō)纍(léi)了(le)油脂整體(tǐ)走勢(shì)。下(xia)半年首先關(guān)註生柴政筴(cè)，重點(diǎn)關註美國(guó)咊(hé)印尼。如美45Z生柴政筴、RVO摻(càn)混等(deng)7月或明朗，印尼生柴執行情(qing)況(kuàng)等。其次，關註齣(chū)口格跼(jú)。三季度荳(dòu)油齣口潛(qián)力(li)下降，椶(zong)櫚油齣口量增加(jia)，關註印度咊中國昰(shì)否有超額(é)採(cǎi)購(gòu)，推(tui)動(dòng)椶櫚油産(chan)地壓力提(ti)前消化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)定油脂下方空間(jiān)。四季度(du)椶櫚油齣口壓(ya)力(li)下降，荳油齣口潛力(li)增加，油(you)脂重心多穩(wěn)步(bu)上迻(yí)。最后，國內(nèi)油脂供應(yīng)情況。受(shou)到我國大荳、油菜籽遠(yuǎn)期採購量節(jié)奏偏慢，荳油咊菜籽油(you)的四季度供應存在不確(què)定性預(yù)期(qi)，最終能否如實(shí)減(jiǎn)少以及椶櫚油瀰(mí)補(bǔ)(bu)情況，決定(ding)了國內油脂基差(cha)的高度(du)。油脂震盪(dàng)偏強(qiáng)思路對(duì)待。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险(xian)偏好有所改善(shan)，融资(zi)资金净流入规(gui)模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期(qi)，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有(you)望继(ji)续温和净流入，结(jie)构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥑💖🧄🥬、贵金属价格上涨🍍；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🤬🍄🌽👢🍋、有色👅、非银🩱🥬、电子👢、军工领涨。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局💯🥒👝。从基本面的角度来看😻👡👘🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍇🩱😻👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🥿💗💖。尽管高频数据显示出口下半年承压💔，但是预计在积极财政政策的支持下🌽👄👗🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳💔🩱👙👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻👙🧡。上半年😈🥕💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💞💔，这为指数后续突破上行🥿🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😈🩳，我们称之为牛市阶段II🌽🍋🧅👚。风格方面🍇🥻🧄🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。