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1、供需平衡方面：市场预期(qi)印尼(ni)镍(nie)矿(kuang)配额在原(yuan)有(you)配(pei)额基上进一(yi)步增加，但实际增量(liang)仍需等待印尼官方披露(lu)。其次，印尼(ni)头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场(chang)供需过剩与预(yu)期(qi)印尼政策干扰(rao)博弈的(de)过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存(cun)不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政(zheng)策或将难以再起推升镍(nie)价的作用，之(zhi)后(hou)镍价面临大(da)幅下跌。

2、4、观点(dian)：三季度矿价继续回调，氧(yang)化铝利润空间引导供给过剩(sheng)格局(ju)持续压制盘面。9月几内亚雨季(ji)来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或(huo)有修(xiu)复出高点位置的机会。三季度电解铝铸(zhu)锭继续下滑，抢出(chu)口结束，叠加光(guang)伏及汽车排产回落，供需边际将(jiang)双向(xiang)收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬(yang)，七至八月为低点(dian)。海内(nei)外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进(jin)一步冲高的驱动。中美(mei)关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不(bu)确定风险因素(su)偏多，振幅有(you)走扩可(ke)能。