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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🩳👞🥦💗、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复😈；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍈，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🥔，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍍💗🥝。

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5月主要企业工程机(ji)械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装(zhuang)载机销量(liang)同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业(ye)叉车销量增幅扩大(da)6.77个百分点至(zhi)11.8%，三个(ge)月(yue)滚动同比增幅收窄(zhai)12.43个百分点至(zhi)9.44%；主(zhu)要企业压路机(ji)销量(liang)同比增幅收窄19.20个百(bai)分(fen)点至17.00%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄4.13个百分(fen)点至22.90%； 主要(yao)企业汽车起重机销量同比跌幅(fu)扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动(dong)同比跌幅(fu)扩大 6.67 个百分(fen)点至-9.66%；主要企业内燃(ran)机销量同比增幅扩(kuo)大 0.39 个百分(fen)点至 12.31%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)(ye)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕(tong)比增幅擴大至11.65%，銷量衕比(bi)增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊(he)10.9%。

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从中长期角度🍏，我们建议以周期为轴💓，供需为锚😈👢。关注新科技周期下👞👅，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍒😠🍅🌽、AI商业模式的落地🧡🥒、以及AI对消费电子、机器人🥭、智能驾驶等赋能）😈🥑🍆，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🩲🥦💓、国产AI应用与算力🍄、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩳👢💋、风电、储能🍅🤍🥾💓、氢能、核电）🍅🍅🤍，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍇。

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