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2025-08-17 06:53:00 作者：郭佳辰

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1、我们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛(niu)市的核心区(qu)间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场(chang)更多(duo)关注长期积极因素。也要承认，当下行情(qing)距离牛市启(qi)动仍有(you)一定差距(ju)。主要体现(xian)为：总量基(ji)本面预(yu)期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的指数(shu)冲高，2025年二(er)季度(du)至三(san)季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

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久久久久免费看精品国产成人一区二区三区，⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风(feng)格方面🍅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说🤍💞，第(di)一，从历(li)史(shi)来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度(du)例(li)会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💔🥦，关注7月政治局会议的表述变化🥿💗💖👞👗。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👠👙👄，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖🥝。行业选择层(ceng)面🍌🧅🍄，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💌👝💓🥑、库存阶段💗🍆🍊、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复的领域🥻🎒。结合中观景气🍍🩱💖、盈利能(neng)力🍌🤬🌽👞💗、筹码分布、估值(zhi)🎒、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😈👡、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）👛、国防军工🎒💕、有色金(jin)属（工业金属👗、贵金属、小金属）🍏👛😈、计算机等。赛道选择(ze)层面👚🍇，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池🍈、国产算力😻、非(fei)银金融💯、国防军工、创新药(yao)。

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国产欧美国日产午夜影视，韩国(guo)股市(shi)周一上涨🥦👡，追随华尔街涨势，且(qie)有望(wang)录得2020年末以来单月最大涨幅(fu)💓🥑。韩元兑美元扬升，三年期国债收益率亦上涨。韩国综合股价指数上(shang)涨(zhang)0.91%💕😡💓，报3，083.85点。受大选后的政策乐观情(qing)绪提振🍇🥿🍒，该指数本月迄今已上涨(zhang)14.1%🥕💖🍉😠👄，如果涨幅得(de)以维持💋👘🍏，将创下2020年11月以来最大单月涨幅。