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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性(xing)行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或(huo)持续占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是(shi)投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快(kuai)速提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资机(ji)会(hui)。医药领域方面，创新药是核心主线(xian)，行业有望迎来(lai)系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的(de)起点。

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然(ran)而(er)，这些经济担(dan)忧尚未对投(tou)资(zi)者造(zao)成沉重打击(ji)。在科技和金融板块的强劲表(biao)现引领下，市场持续(xu)走高，同时消费者信心回升(sheng)，交易员们(men)也在消化贸(mao)易政策方面日益(yi)清晰的信息。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在(zai)AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公(gong)司包括(kuo)比依股份、中光学、蓝(lan)特光学、腾景科技、清越科(ke)技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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