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凱(kǎi)盛新能：公司控股子公司自貢(gòng)新(xin)能源擬(nǐ)投資建(jian)設(shè)2000t/d光(guang)伏組件超薄封裝材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項目總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元(yuan)。公司及自貢新(xin)能源另一(yi)股東(dōng)自貢市金馬(mǎ)(ma)産(chǎn)業(yè)投資(zi)有限(xian)公(gong)司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方式對(duì)自貢新能源衕(tòng)比例增資50，000萬元(yuan)，專項(xiang)用于投資項目建設。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對(dui)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期(qi)市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交(jiao)易咊(he)增(zeng)量資金層(ceng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均(jun)衡。

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流动性1500股票池中，本(ben)周表现较(jiao)好(hao)的因(yin)子有单(dan)季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日(ri)成交金额的移动(dong)平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度ROE (-1.41%)。

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1、雪山给不出答案🍊🥝。他想💌，要不干脆退休吧，搞搞投资。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时，觉察到对方有一种疲惫感🩰👿🧄🎒🍓，似乎还在彷徨期。两个人初次相识，何涛说，打算先休息。但他没法说服自己，还是想做点什么💟🥥🍈。

2、外盘：25年上半年(nian)，美(mei)麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉(yu)米(mi)弱。上半(ban)年国际谷物市场围(wei)绕出(chu)口、面积、天气等不确定性因素展开(kai)。5月初，受不良(liang)天气影响，美(mei)麦恢复上涨，区间上移(yi)。进(jin)入到(dao)6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利(li)，麦价(jia)下行。与(yu)小麦(mai)表现不(bu)同的是(shi)，3月末种植(zhi)意向报(bao)告确认美玉米面(mian)积显著增加，种植期天气良好，美玉(yu)米遇阻回落(luo)。其后，因优良率提升，天气情况改(gai)善等利空因素逐步(bu)兑现，玉米期价加速下行。在这个(ge)过程中(zhong)，玉米下跌拖累小(xiao)麦(mai)下行(xing)，谷(gu)物价格区间下移。