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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为(wei)短(duan)期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体(ti)上(shang)移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶(jie)段(duan)性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特(te)征，表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二(er)是各(ge)方增量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动(dong)流入；三(san)是除了(le)内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。

2、6月主産(chǎn)(chan)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價(jia)格總指數(shù)下行，名酒批髮價(jia)格(ge)總指數下行。豬肉批髮價下行，生豬均價上行，仔豬(zhu)均價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)(gou)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價格下行(xing)，全國(guó)鷄(ji)肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉(mian)蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行。