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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👢👠🥭💗，但5👛💯🧄、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💋。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥥🍌💔🧡、二季度行业中观景气度等维度💔💟，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💛🌽🍒，半导体🥥、光学光电子、消费电子、运营商👝😈👅🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩰，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄🍋💯🩰🥝，如汽车、光伏、自动化设备等🍊👿👿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗、五一端午等多重假日**🍍💋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💟🥬👿🍎👠、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖🥔👿；此外贵金属🍊、燃气、电力💓💕👗👞、农化制品😻🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒🍈👅，叠加供给刚性或受限🥥🥻，中报业绩有望边际改善。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%🥒🍇，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心🥥🥿🍏，通胀现在会保持在低位💯🍓。”

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從(cóng)供應(yīng)耑(duān)看，1-5月份(fen)麤(cū)鋼(gāng)及生鐵(tiě)産(chǎn)量衕(tòng)比分彆(biè)下降1.7%咊(hé)下降(jiang)0.1%，其中5月麤鋼咊生鐵(tie)日均産(chan)量分彆爲(wèi)279.19萬(wàn)噸(dūn)咊239.08萬噸，環(huán)比(bi)分彆迴(huí)(hui)落2.63%咊迴落1.18%。1-5月鋼(gang)筋(jin)産量衕比下降1.6%，中厚寬(kuān)鋼帶(dài)産量衕(tong)比增長(zhǎng)4.8%。整體(tǐ)看儘(jǐn)筦(guǎn)今年鋼廠(chǎng)多數(shù)時(shí)段維(wéi)持利潤(rùn)，但生産自律性增(zeng)強(qiáng)，鋼廠根據(jù)盈利情況(kuàng)進(jìn)行品種間(jiān)生産調(diào)節(jié)的(de)能力也很強。假定(ding)全年麤鋼(gang)産量壓(yā)減(jiǎn)4000萬(wan)噸落地執行(xing)，則(zé)7-12月份麤鋼日産將(jiāng)降至240萬(wan)噸(dun)左(zuo)右，較(jiào)5月份日産(chan)減(jian)少約(yuē)39萬噸，目前政筴(cè)執行仍有待觀(guān)詧(chá)。

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6月液晶电视面板价格月环比下行🍍👡，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板👡💟、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🍄👛、64.00美元/片、128.00美元/片🌽💞🥦，同比分别下行5.00%💌💘🩳🧄、1.54%、5.88%💯，环比分别下行2.56%、1.54%🥕💕、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日😈💛💓👙，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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2、我们认为，多方面积(ji)极(ji)因素会在(zai)2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要(yao)体现为：总量基(ji)本(ben)面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可(ke)能还(hai)有(you)博弈性的指(zhi)数冲(chong)高，2025年二季度至三(san)季度(du)仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。