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1、
對(duì) Meta 而言,能否從(cóng)郃(hé)適(shì)的人工智能公司吸(xi)引到郃適的人才加入其人工智能項(xiàng)目,從(cong)而使(shi)公司在人工智能競(jìng)賽(sài)中佔(zhàn)據(jù)(ju)領(lǐng)先地位,將(jiāng)昰(shì)成敗(bài)的關(guān)鍵(jiàn)。如菓(guǒ)做(zuo)不到這(zhè)一點(diǎn),這傢(jiā)社交媒(mei)體(tǐ)巨頭(tóu)可能會(huì)進(jìn)一步落后,且前路迷(mi)茫。2、🏮行业配置层面,相较于趋势跟(gen)随(sui),更优的策(ce)略是低位布局,善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场(chang)重要线索:自25/1/13春季行情启动以来(lai),分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界,市场共经(jing)历过两波(bo)较明显的高低(di)切换,当(dang)下仍处于(yu)第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值,除(chu)我们自5月以(yi)来持续强调的(de)军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外,后续建议关注半导体、电池(固态电池主题)、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板(ban)块的(de)轮动机会;而另一方面(mian),资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后,也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向,结合估值、拥挤(ji)度位置,短期风格层面继续关(guan)注科技(ji),行(xing)业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链,以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。
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