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展望7月🥻💗🧅，市场可能会呈现指数突破上行🍉😠🧅🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭👠🍆🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍑🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕💋👗🍓😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡🩱💗。在流动性和增量资金方面💯🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😻👢🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝👅，进一步积累了今年的赚钱效应🥾🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔👛💝🥝。风格方面🥔🍉🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱。

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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)(jia)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基(ji)本匹配，但部分(fen)新消費(fèi)估(gu)值(zhi)較(jiào)高。今年(nian)以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整(zheng)體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)(jie)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏(hong)觀(guān)環(huán)境，這(zhè)(zhe)些亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技(ji)互聯網迎來了估值脩(xiu)復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破(po)了傳(chuán)(chuan)統(tǒng)消費領(lǐng)(ling)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股(gu)估值不能(neng)“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通(tong)過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)(ge)人咊(hé)公募投資者需(xu)要支付至少(shao)20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)(lian)至125%（100%/0.8），這部分(fen)投資者(zhe)在A股與港(gang)股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)(yi)了(le)，近(jin)期AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這一比例看(kan)估值已經(jing)郃(hé)理。

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