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在本次大跌之前💟😡🥔💌，受2024年年报业绩影响🤍💯💌🩰，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍😡👜😡💔，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元🍄🌽🍉🍊，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）💔🩲😠💛、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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网友：您曾说看好腾讯的商业模式和企业文化😠💛🥻💕，它是家好公司。可是后来您又说🧡👝，看不懂它未来的现金流。而且您的持仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）🍇🍓👡😠。我想不明白您看不懂它未来现金流具体是指哪方面，对它不确定的又是什么？

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参(can)考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判断(duan)业(ye)绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药(yao)。

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另外，据《汽(qi)车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消(xiao)息(xi)，大众因安全气囊故障召(zhao)回 16，510 辆汽车。该缺陷需在维修店修复，受影响的近期生产车型包括(kuo)紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动(dong)轿(jiao)车。

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1、Adzuna联合创始人安德鲁·亨特（Andrew Hunter）表示：“5月份的数据强化了一种感觉，即英国就业市场正在逐渐恢复基础😡💝😻。”

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