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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👿🎒，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💋🤍🥾🤍；出口方面👗💟，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥒🩲🥻🤬，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍒🥭🍆👄、33.4%💝🤬🍏😡。此外算力租赁订单持续落地👅🩰，半导体周期复苏与国产替代加速🥝🍌👗🩳，半导体😻🥥、光学光电子🧡👙👚👙、运营商🍅🍓👠🥬、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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图片及数据来源：沪深交易(yi)所等，截至(zhi)2025年6月27日。风险提示(shi)：化工ETF被动跟踪(zong)中(zhong)证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布(bu)日期为2012.4.11，指数成份股构(gou)成根(gen)据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度(du)收益率分别(bie)为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份(fen)股构成根据该指数编制规则适时调整，其回(hui)测(ce)历(li)史业绩不预示指数未来表现。文中(zhong)指数成份股仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投(tou)资建议，也不(bu)代(dai)表管理人旗(qi)下任何基金(jin)的持仓(cang)信息和交易动向。基金管理人评估的(de)该基金(jin)风险等级为R3-中风险，适合(he)适当性评级C3（平衡型）及以上(shang)投资者。任(ren)何在(zai)本(ben)文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任(ren)何形(xing)式的表述等）均(jun)只作为参(can)考，投(tou)资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引发的(de)直接(jie)或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往(wang)业绩并不代(dai)表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金(jin)业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、下半年尿素农业需求(qiu)力度将(jiang)较上半(ban)年明(ming)显减弱，工业需(xu)求(qiu)因下游复合肥行(xing)业秋季肥生产以(yi)高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上(shang)半年(nian)减弱。其他下游如板(ban)材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预(yu)计难有超预期表现。因此，下半年尿素消(xiao)费增速将(jiang)明显回落，预计全年消费(fei)增幅在4.5%-5%区间，这意味(wei)着下半年(nian)尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅(fu)，全年消费水平大概在(zai)6343.15万吨至6373.5万吨区间，与(yu)全年约(yue)7000万吨(dun)的产(chan)量相(xiang)比仍偏低626.5-656.85万吨(dun)。

2、在其(qi)他(ta)三傢(jiā)央行中，目前(qian)在結(jié)束(shu)了上半年的一(yi)連(lián)串動(dòng)作后，也逐漸(jiàn)(jian)正開(kāi)始歸(guī)于一段煎熬期(qi)。歐(ōu)洲央行自身剛(gāng)剛(gang)實(shí)施(shi)了(le)降息，但眼下尚不準備(bèi)進(jìn)一(yi)步行動(dong)，而日(ri)本(ben)央行也普遍預(yù)計(jì)將(jiāng)在7月31日(ri)的(de)會(huì)議(yì)上維(wéi)持基準利率不變(biàn)。韓(hán)國(guó)央行也堅(jiān)持謹(jǐn)慎行事(shi)。