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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛🎒🤍👅💘。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减🍇，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱🥥🥒🧄；其二🧄🎒，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四💕🤍，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中🍌，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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1、短期金融搭台，成长唱戏🥝。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍑😡，稳定币主题💗🥬💘💯、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👿😠👄。高股息资产中期估值重估是趋势🍄，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🩳🍌😻。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👄🍊，黄金🍈👿、稀土和国防军工👠。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👘👡。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政(zheng)策预期仍未形成突破。国际层面(mian)，根据白宫经(jing)济委员会主任哈塞特最新表述，7月(yue)初美国(guo)或将与一系(xi)列国家达(da)成贸易协议(yi)，短期转口(kou)压力上升。国内层(ceng)面(mian)，国内经济内生动能走弱，楼市(shi)持续(xu)回落，消(xiao)费与投资增(zeng)长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧(jiu)换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月(yue)3日的(de)抗战胜利纪念阅兵为市场情(qing)绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预(yu)期的突(tu)破和主升。