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5 月集成电路出口金(jin)额同比增幅扩大，进(jin)口金额同比(bi)增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口(kou)金额为(wei) 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个(ge)百分点至 20.51%；5 月(yue)集成电(dian)路(lu)进口金(jin)额(e)为 336.69 亿美元，当月同(tong)比增幅收窄(zhai) 2.23 个百分点至8.87%，累(lei)计同比增幅扩大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三(san)个月滚(gun)动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当(dang)月(yue)贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿(yi)美元。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使(shi)得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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