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配置层面，短(duan)期把握成长方向(xiang)内部的高低切，建议关注(zhu)AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚(ju)变、军工、商(shang)业航天、固态电池及深海科技等(deng)泛(fan)科(ke)技方向(xiang)机会。中期来看，成长股将迎来(lai)主线行情，需重点关注明年二季度(du)，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外(wai)，中期(qi)依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新(xin)消费公司(si)。

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一是(shi)具备市(shi)场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬(ying)支撑(cheng)的领域，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品等；三是房(fang)地产调控政策有望进一步(bu)宽松带动(dong)阶段性估值修复。

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澳大利亚工业、科(ke)学(xue)与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政(zheng)策引发(fa)诸(zhu)多不确定性(xing)，扰乱了全(quan)球贸易，迫使企业(ye)推迟投资决策。

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3、库存：一季度港口库存持续增加，一(yi)方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生(sheng)供需错配。二季度来看，3月伊朗装船(chuan)开(kai)始增加，在5、6月集中(zhong)到港(gang)。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由(you)于甲醇价格偏(pian)强，引起下游负反馈，导致库存增加，四季度预计(ji)伊朗冬季限气导致到(dao)港量逐步下降，累库(ku)速度减慢。

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