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展望2025年下(xia)半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落(luo)、行业成本压力有所缓解，处于中游的化(hua)工行业景气度有望(wang)改善，有(you)望迎来布局机会。

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TMT领(ling)域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整(zheng)体(ti)TMT制(zhi)造业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国(guo)集成电路对美出口依赖(lai)度较低(di)，集成电路出(chu)口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，半导体、光学(xue)光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

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6月27日，港交所官方网站显示，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书🍓💛，中信证券担任独家保荐人🥔🍋🥻💞。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🎒👗，显著强化了港股流动性环境🧅。资金面上👠🩳🥭，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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1、我国天然气出厂价上行🩳，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日🍉，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%🥻😠🤍🥿；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%👄💘🍓。

2、第二阶段结束的标志🥦🥑，往往是政策的转变🤬🍆👡，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🧅，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税💔，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🍇；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🍇🩳。