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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》🥦👚，由金刚数智向算力客户提供算力服务👜💌👄，合同含税总金额3.99亿元🍒，服务期限5年，按月度支付算力服务费用🍇🍄🍌。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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王青表示，未来人民币走势主要受三大因素(su)影响：中美经贸对话(hua)磋商进展、美元走势以及国内宏观(guan)政策的节(jie)奏和(he)力(li)度(du)。鉴于中美围绕高关税问(wen)题的磋商过程复(fu)杂曲(qu)折，人民币汇率难以持续单边升值，谈判波(bo)折或冲击汇(hui)率。不过(guo)，下半年财政加力、货币宽(kuan)松以及(ji)推动房地产(chan)市场止跌回稳等政策将陆续落地，这些不(bu)仅能对冲外部(bu)波动对经济的(de)影响(xiang)，巩固高质量发展基本面，还(hai)将有力支撑人民(min)币汇率，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最(zui)大确定性因素。

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▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同(tong)负债增速(su)、二季度行业中观景气(qi)度等维度(du)，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；

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1、出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位🥭🍋👘，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久👄，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度是伊朗总统的热门人选。

2、进入7月后，综合(he)业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加(jia)力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：