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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力(li)大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大(da)会聚焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理解(jie)等前(qian)沿(yan)领域，深(shen)入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发(fa)布了豆包大模(mo)型1.6、视(shi)频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服(fu)务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显(xian)著(zhu)降(jiang)低成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领(ling)先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处(chu)理、安全防护(hu)等多个关(guan)键环节实现了迭代更新。

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2025年1—6月，公司(si)營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計(ji)爲(wei)7820.61萬(wàn)元，衕比(bi)增長4.11%。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🥒👙，尽管美联储内部分歧仍较大👄🍉，但随着地缘风险降温和油价回落🍈🥒🍆，市场已开启降息交易🍈😠🍒🍈；国内方面💘👅🥾，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥬。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🧅👚🥭。展望后市👄，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💌😡，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、在關(guān)(guan)稅(shuì)的(de)不確(què)定影響(xiǎng)下，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降(jiang)息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議(yi)后(hou)，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以(yi)上，對(dui)9月降息的(de)預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。