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2、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流(liu)入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风(feng)险。