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今年以来，个股涨(zhang)幅(fu)中位数(shu)达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募(mu)、个人投(tou)资(zi)者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月(yue)开始，这种情况发生的(de)概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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应共和党人的要求🍅，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元💟💋。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策👛🥕，并将其成本计为零。

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1、4、策略(lve)：下半年PVC有(you)新(xin)增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加(jia)。需(xu)求端来看，内需关注“金九(jiu)银十”旺季，但同比增长有限，外(wai)需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍(reng)有不错的(de)表现，但也需要警惕(ti)中美贸易战的反复(fu)。整体来看，PVC将延续缓(huan)慢去库的趋势，基本面驱动不明(ming)显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套(tao)利和套保空间在收窄，因此在盘(pan)面未提供明显空间之前(qian)，不建议继续做空。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💗🥾、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥑🍑🩰、有色金属（工业金属💗😻、贵金属👞🍎💯、小金属）💯🥻🍋、计算机等🥕🍌🥿。