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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍓🍌🥥，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息😻💛👗💟，但实际关税并不明朗阻碍降息👞🩳😈😻👚，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🥾。供应上电解铝净进口修正较多😻🥒💓💗，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长👗🥝。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🍎。2025 年全年角度看🧡👙，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）👢👛、交通运输（+45）🥭、电网用铝（+75）、出口（-25）🍍，合计用铝增长 100 万吨🍈，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🍈，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）👙。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油(you)現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行(xing)7.60%。截(jie)至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價(jia)格多數(shu)下跌，有(you)機化工品多數(shu)上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🥭👝，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🥔，航空航天相关设备制造💞🥔、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥔；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%😠🥿🍆。以旧换新政策效果持续显现😻🥦，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👢🍋🥿，必需消费稳健增长👝🥒，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主。

2、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商(shang)品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速(su)衕(tòng)比增速(su)進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需(xu)求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)(dong)三(san)箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業(ye)收入增速有朢(wàng)(wang)保持穩定。預(yù)計半年(nian)報(bào)上市公司收入咊利(li)潤(rùn)增速仍保持小幅(fu)邊(biān)際(jì)(ji)改善的態(tài)(tai)勢(shì)。