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► 私人信用持续收缩(suo)+政策(ce)“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑(cheng)，但(dan)上行空间也受限。当前中国信用周期(qi)的(de)核心困境在于，回报与成本倒(dao)挂的情况下，私人部门的信用收(shou)缩(suo)仍在(zai)延续。背后的原(yuan)因，并非是钱不够多或利率的绝对水平(ping)不够低，而是在相对差距上居(ju)民和(he)企业感受的回报预期低(di)于成本(ben)，即私人部门面临的融资成本与(yu)回报依然倒(dao)挂(gua)，抑制了(le)私人部门主动加杠(gang)杆的意(yi)愿。解决之(zhi)道，相比单纯降低成本（利率(lv)已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回(hui)报(bao)预期，这需靠外力干预（财政逆周(zhou)期调(diao)节）或新增长点(dian)（AI科技与新消费）的出现。从这个框架(jia)出发，不难理解(jie)去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳(wen)反弹且底部不断抬(tai)升(sheng)，是因为(wei)上述两个层面(mian)积极变(bian)化：924后财(cai)政发力对冲了私人部门(men)持续的信(xin)用收缩(suo)，以(yi)及春节后AI突破(po)带来新的投资(zi)方向。但另一方面，市场之(zhi)所以屡次冲高(gao)回落(luo)，是因为预期每次过度亢(kang)奋且政策“有所保留”，使得信用周(zhou)期没有彻底走出收缩。

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1、從(cóng)淨(jìng)利潤(rùn)方麵(miàn)來(lái)看，螞(mǎ)蟻(yǐ)消金憑(píng)(ping)借30.51億(yì)元的淨利潤登頂(dǐng)，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)達(dá)1913.66%，招聯(lián)消費(fèi)金(jin)螎(róng)、馬(mǎ)(ma)上消費金螎咊(hé)平安消費金螎淨利潤超10億元，分(fen)彆(biè)爲(wèi)30.16億元(yuan)、22.81億元咊10.20億元(yuan)，其(qi)中平安消費金螎淨利潤(run)增速達到108.16%，也昰(shì)(shi)唯一一傢(jiā)淨利潤突破10億元的腰部消金公司。

2、6、国内市场方(fang)面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预(yu)期下，棉(mian)价反弹承压，上方(fang)空间(jian)相对有限。2025年上半年影响(xiang)郑棉期价走势的主要因素是(shi)较为宽松的供需格(ge)局(ju)和中美(mei)关税。站(zhan)在当前节点来看，中美关于关税(shui)问题已经原则上(shang)达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏(pian)低，目前国内棉花商(shang)业(ye)库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比(bi)，宏观与基本面均有好转，再(zai)破前低概率较低。展望未来，新年度(du)棉(mian)花(hua)供需(xu)格(ge)局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同(tong)比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾(lei)、开花阶段，天气(qi)状况良好(hao)，本年(nian)度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预(yu)期(qi)新增。终端纺服产品零售额同比为正(zheng)，但(dan)同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品(pin)需求增速要好于(yu)纯棉(mian)类需求。进出口方面(mian)，美国(guo)是我国主要的(de)棉花进口国以及纺服产品出口国，目前(qian)中美关税仍然较高，且未来降(jiang)至特朗普上台之前水平难(nan)度较(jiao)大，对(dui)于(yu)棉花进口(kou)以及终(zhong)端纺服产品出口势(shi)必会有一定影响。整体来(lai)看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑(cheng)，展望未来，棉花刚需仍在，需(xu)求韧性(xing)较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心(xin)或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收(shou)预期(qi)偏弱，预计开秤价格与去年同期(qi)持平或略(lve)有(you)下降，不足以支撑棉(mian)价持续上(shang)行，即下半年郑棉期价重心或略有上(shang)移，但空间预计有限(xian)。