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风格(ge)层面，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整(zheng)体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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2、2、需求：国内方(fang)面纵观整个一季度，春节(jie)期间下游开工降至低位，基(ji)本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看(kan)，4-5月份仍处于旺季，下(xia)游开工(gong)回(hui)升，随着房地产施工(gong)逐渐进(jin)入淡季，管材和型材开工率在(zai)6月逐步下降。下半年预计(ji)整体表现仍(reng)较为稳定，重点关注“金九(jiu)银(yin)十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政(zheng)策真空(kong)期的影响，市场(chang)有部分抢出口行(xing)为，出口量同(tong)比大幅增加，出(chu)口迎(ying)来(lai)放量。二季度(du)临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增(zeng)幅(fu)，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。